Accompagnement patrimonial - Mieux Gérer sa Vie

Consultant Patrimonial

Accompagnement Personnalisé vers Mieux Être Financier

Mon rôle en tant que consultant patrimonial :

Je vous propose un accompagnement personnalisé pour préparer votre avenir avec efficacité et sérénité.

Pourquoi faire appel à mes services ?
Nous ferons ensemble un point global sur votre situation pour mettre en lumière vos besoins et vos souhaits par un « état des lieux » puis nous définirons ensemble une stratégie patrimoniale adaptée en respectant vos valeurs. Cette étude patrimoniale est gratuite afin de la rendre accessible à tous.

Démocratiser le métier de conseil en patrimoine et le rendre accessible au plus grand nombre

Au cours de nos entretiens ,vous bénéficierez de conseils personnalisés pour valoriser votre patrimoine.
Trop souvent les personnes ignorent les différentes possibilités ou dispositifs qui s’offrent à eux pour améliorer leur situation financière.

Pour qui ?
Les personnes qui souhaitent créer un patrimoine et celles qui veulent le développer ou l’optimiser.

Anticiper au mieux les événements de vie - Se protéger soi-même et sa famille

L'audit patrimonial : l'état des lieux de votre situation

Mon analyse se base sur une approche globale de l’ensemble de votre situation :

- Personnelle et familiale : état civil, profession, enfants,…
- Fiscale : analyse de la source de votre fiscalité
- Patrimoniale : Synthèse de votre patrimoine financier et immobilier (Actifs, Passifs)
  - - Liquidités : compte courant, Livret A, LDD, etc..
    - Biens immobiliers : résidence principale, secondaire, locatifs,…
    - Emprunts : crédit immobilier, conso, voiture,…

Nota : la transparence totale de vos informations est indispensable pour un état des lieux représentatif de votre situation.
Nous partirons sur cette base pour ensuite établir une stratégie patrimoniale.

Afin de répondre à vos besoins :

Vos besoins :

J’accompagne les personnes qui désirent :

- Constituer ou valoriser leur patrimoine
- Préparer la Retraite
- Optimiser la fiscalité
- Protéger la famille

Mon approche :

Grâce à mon écoute, compétences, expertise et mon analyse objective, je vous proposerai une stratégie patrimoniale adaptée à vos besoins en totale indépendance et transparence.

En tant que consultant patrimonial, j’exerce ce métier conformément à la réglementation en vigueur (formations professionnels régulières et habilitations spécifiques).

Grâce à mon distributeur, spécialiste des solutions patrimoniales, qui sélectionne des partenaires solides proposant une offre complète de solutions d’investissement en donnant accès aux meilleures signatures du marché.

Une gamme complète de solutions dans les différents secteurs :

IMMOBILIER

PLACEMENT

FINANCEMENT

Déroulement d’une stratégie patrimoniale personnalisée :

Découverte

1er RdV : Présentation et recueil des informations sur votre situation, vos besoin, vos souhaits

Synthèse

2nd RdV : Présentation de l’état des lieux de votre situation

Proposition

Présentation d’une stratégie patrimoniale personnalisée en lien avec vos objectifs

Validation

Mise en œuvre de la stratégie patrimoniale validée ensemble

Suivi

Accompagnement
dans le temps

Rémunération :

À la suite de mon expertise et de la validation ensemble de la stratégie, je vous accompagne dans les différentes démarches avec les partenaires.
Vous n’aurez aucun honoraire à me verser, je serai directement rémunéré par mes partenaires sur les investissements réalisés.
Ma priorité est donc de répondre à vos attentes.
Si vous êtes satisfait de la démarche que nous avons entreprise ensemble, vous pourrez en faire profiter votre entourage en me recommandant.